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Beratung und Betreuung

Frauen benötigen keine spezifischen Produkte, sondern eine auf ihre Bedürfnisse und aktuelle Lebenssituation zugeschnittene Beratung. Unsere Beratung kombiniert fachliches Können mit weiblichen Stärken, die auch immer häufiger Männer in Anspruch nehmen.

Sie beginnt mit einem ausführlichen kostenfreien Erstgespräch, in dem wir Sie zunächst über unsere Philosophie und Arbeitsweise informieren und Ihre persönliche Situation erörtern. Weiterhin erfassen wir auf Basis unseres sog. Anlegerprofils Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation sowie Erfahrungen und Kenntnisse mit Geldanlagen.

Auf dieser Basis erstellen wir Ihnen ein Anlagekonzept, das verständlich die empfohlene Strategie zur Erreichung Ihrer Ziele darstellt und Ihnen alle notwendigen Informationen zu den vorgeschlagenen Fonds liefert. Bei einem weiteren Gesprächstermin besprechen wir gemeinsam unsere Empfehlung.

Unser Ziel ist es, Sie in Ihrer Finanzplanung langfristig zu begleiten! Wenn Sie sich entschieden haben, setzen wir Ihre Geldanlage um und betreuen Sie kontinuierlich. In regelmäßigen persönlichen Gesprächen überprüfen wir, ob sich etwas an Ihren Anlagezielen geändert hat und ob Anpassungen vorgenommen werden müssen.